Odoo
Orçamentos preparados a partir do seu catálogo Odoo.
O Odoo já guarda os seus produtos, os seus clientes e as tabelas de preços deles. O Ettore lê-os, transforma um pedido por email em linhas associadas e valorizadas para esse cliente, e devolve o orçamento aprovado. O Odoo continua a ser o sistema de registo todo o caminho.
O que faz a ligação ao Odoo.
Lê o seu catálogo de produtos
O Ettore indexa os produtos tal como estão na sua instância Odoo, com a nomenclatura e as referências que realmente usa. Não há um catálogo à parte para manter nem nada para sincronizar à mão.
Usa a tabela de preços do cliente certo
O Odoo sabe o que aquele cliente paga. O rascunho leva esse preço, e não um preço de tabela que alguém tenha de corrigir depois.
Junta o stock em tempo real
A disponibilidade é lida do Odoo no momento em que o rascunho é construído, por isso um comercial não promete algo que saiu do armazém na semana passada.
Devolve os orçamentos aprovados
Quando uma pessoa aprova o rascunho, ele fica no Odoo como registo. Ninguém o volta a digitar e nada é escrito só porque existe uma correspondência.
Ligar o Ettore ao Odoo.
A ligação lê muito e escreve pouco: lê o que precisa e só escreve os orçamentos que aprovou.
- 01
Criar um utilizador de ligação no Odoo
Um utilizador dedicado com acesso de leitura a produtos, clientes e tabelas de preços, e permissão para criar orçamentos. Limitá-lo ao seu próprio utilizador é o que torna o acesso auditável mais tarde.
- 02
Apontar o Ettore à sua instância
O URL do seu Odoo, a base de dados e as credenciais desse utilizador. O Ettore liga-se pela interface XML-RPC padrão do Odoo: não há módulo para instalar na sua instância.
- 03
Deixar indexar o catálogo
O Ettore constrói um índice pesquisável dos seus produtos para conseguir resolver pedidos em texto livre. É uma leitura; no Odoo nada muda.
- 04
Rever os rascunhos e deixá-los voltar ao Odoo
A sua equipa revê os primeiros orçamentos e corrige o que ele errou. Quando o convencerem, os aprovados são escritos no Odoo como orçamentos.
Perguntas sobre o Odoo.
Com que versões do Odoo trabalham?
Ligamo-nos pela API externa padrão do Odoo, não por algo específico de uma versão, e hoje temo-lo em produção. Diga-nos a sua versão e o alojamento — Odoo Online, Odoo.sh ou self-hosted — e confirmamos na sua instância em vez de supor.
É preciso instalar um módulo no Odoo?
Não. A ligação usa a própria API externa do Odoo com um utilizador criado por si. Não há nada para instalar na sua instância nem nada que mude quando a atualizar.
O que é que o Ettore escreve no Odoo?
Orçamentos que aprovou, e mais nada. Nunca edita produtos, clientes ou tabelas de preços: isso continua a ser seu, gerido no Odoo, que continua a ser a fonte de verdade.
Os nomes de produto no nosso Odoo são inconsistentes. É um problema?
É o caso normal e é precisamente o problema que se resolve. O Ettore associa pedidos desarrumados em texto livre ao catálogo que tem. Quando uma linha não pode ser resolvida, fica marcada como «Sem correspondência» em vez de adivinhada.
Consegue lidar com os nossos descontos por cliente?
Sim: as tabelas de preços fazem parte do que lê, por isso os preços e as estruturas de desconto por cliente chegam ao rascunho.
Veja-o no seu próprio Odoo.
Traga um pedido real e a sua instância. A parte interessante é sempre o seu catálogo, não um conjunto de dados de demonstração.